H20供不应求,传英伟达改变计划重新向台积电下单,英伟达hbm2
2025年4月9日英伟达收到美国政府通知,其H20出口到中国市场需要获得许可证,面对摇摆的政策及积压的库存,英伟达放弃了台积电(TSMC)为生产H20预留的产能。虽然近期美国政府放宽出口管制政策,英伟达重新启动了H20计算卡的交付,但是不会恢复生产,而是通过推出一款全新且完全兼容的RTX PRO GPU来代替。
据DigiTimes报道,H20现有库存远远不能满足客户的需求,预计市场的需求量达到了180万块,而H20的库存数量大概在60万块到90万块之间,中间有着一个巨大的缺口。传闻英伟达在上周改变计划,重新向台积电下单,大概为30万颗GPU芯片,用于制造新一批H20计算卡。
按照之前的说法,台积电的晶圆厂本身就满负荷运行,当英伟达作出决定后,这部分H20的预留产能就重新分配给其他客户了。一般选择N4工艺的芯片生产周期约为3个月,倘若英伟达选择重新生产H20,客户最快也要等到10月底或11月初才能拿到产品。
也有消息称,英伟达只有在确认足够多的订单后,才会真正选择重启生产线。英伟达已经要求客户购买H20之前提交新的文件,其中包括订单的需求。有内部人士指出,台积电的4nm产线正在全速运转,几乎美元给紧急订单留下空间,英伟达有急单也很难加急处理。
如果H20的额外需求被证明是真的,那么HBM供应商将会受益,三星和SK海力士也将得到更多的HBM订单。H20最初配备的是HBM3,不过在今年初,英伟达改用了更先进的8层堆叠HBM3E,进一步提升了性能。
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